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澳门新濠天地娇比-寻找高景气细分行业——光通信板块迎来投资机会

2020-01-09 11:07:29
[摘要] 光通信板块在9月初出现了一波急涨行情,短短6个交易日涨幅高达16%,随后震荡回调,近期指数回到了9月初起涨点附近。同时,5g组网中对光模块的速率提出进一步的要求。5g建设带来高速率光模块的增量需求。国内光模块行业维持两位数增长。而中国作为全球最大光通信市场,近几年保持了两位数的增长。总体来看,5g建设+云计算数据中心双轮驱动光通信行业景气度,光通信板块业绩有望继续回暖,相关公司有望迎来投资机会。

澳门新濠天地娇比-寻找高景气细分行业——光通信板块迎来投资机会

澳门新濠天地娇比,光通信板块在9月初出现了一波急涨行情,短短6个交易日涨幅高达16%,随后震荡回调,近期指数回到了9月初起涨点附近。最近板块指数走出了六连阳的走势,与大小指数创调整新低相比,明显已经领先大盘止跌企稳。昨日板块中的剑桥科技涨停领涨,太辰光、金信诺等个股均有所表现。

根报告,5g+云计算数据中心双轮驱动光通信行业景气度。

一,5g基站建设提升光模块需求。从5g的接入网的功能模块来看,5g比4g多了“中传”的环节,5g“中传”的出现会驱使光模的使用量增大。根据机构的预测,4g单个基站使用数量为6-8个光模块,而5g单基站光模块的数量达到8-10个;预计5g基站达到778万个,超过4g基站的519万个。显然,5g基站建设提升了光模块的需求数量。

同时,5g组网中对光模块的速率提出进一步的要求。传统 4g的 6g/10g前传光模块已经无法满足 5g 前传的需求,需要更换速率更快的 25g/100g 光模块,未来25g/100g 光模块的需求将大大提升;此外,承载网络也面临整体的升级,在回传网络的接入层将主要使用 25g/100g,汇聚层采用 100g/200g,核心层采用 200g/400g光模块为主。5g建设带来高速率光模块的增量需求。

二,云计算数据中心快速发展带来数通光模块增量需求。《2018-2019 年中国 idc 产业发展研究报告》显示,2018 年中国数据中心业务市场总规模达 1228 亿元人民币,同比增长 29.8%,2021年预计将达到2760亿元人民币。中国的idc业务受互联网、云计算、5g等业务带动,市场后势增量空间巨大。云计算海量数据的传输,带来上游数通光模块增量需求。

此外,2019 年亚马逊等北美 idc 巨头已经开始使用 400g 光模块,意味着数通光模块新一轮更新周期已经开启。而国内比海外有近一年的滞后期,预计到 2020 年下半年国内 400g 数通光模块市场将会放量,市场前景广阔。

国内光模块行业维持两位数增长。据light counting 预测,全球光模块市场规模继2018 年下跌后,受益于 5g建设推进,预计2019-2021年会维持较高速度增长,达到59.40、69.12、74.76 亿美元。而中国作为全球最大光通信市场,近几年保持了两位数的增长。2018 年光模块市场规模达 18.2 亿美元,预计 2021 年有望达到 26.9 亿美元,三年增长近50%。 总体来看,5g建设+云计算数据中心双轮驱动光通信行业景气度,光通信板块业绩有望继续回暖,相关公司有望迎来投资机会。

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